Темпы роста необеспеченных потребительских кредитов в Казахстане продемонстрировали в 2023 году стремительный рост, превысивший даже аналогичный показатель номинального ВВП. К концу года их общий объем достиг показателя почти в 8,8 трлн тенге. При этом рост номинального ВВП составил лишь около 15%, а инфляция ускорилась до 9,5%.
По словам представителей Национального Банка, это свидетельствует о том, что в Республике сохраняется высокий спрос на необеспеченные потребительские кредиты. В 2023 году количество уникальных заемщиков, оформивших этот банковский продукт, увеличилось по сравнению с предыдущим на 400 000 человек и достигло почти 7,2 млн.
При этом портфель необеспеченных потребительских кредитов растет разнонаправленно с точки зрения распределения размера задолженности заемщиков. В 2023 году это было обусловлено в первую очередь банковскими клиентами, имеющими задолженности в 1-5 млн тенге и более 5 млн тенге. Доли таких заемщиков, оказавших влияние на рост портфеля, составили около 40% и 55% соответственно. В целом они увеличили общий объем задолженности почти на 2 трлн тенге.
Одновременно с этим доля банковских клиентов с долгом менее 500 000 тенге, наоборот, уменьшилась. Правда, совсем незначительно — всего на 1%. Зато доля заемщиков с задолженностью 5-10 млн тенге выросла на более 40%. По сравнению с позапрошлым годом этот показатель увеличился почти в 2 раза.
Интересно, что в период с 2022 по 2023 гг. превышение роста долга по сравнению с номинальным ВВП наблюдается только у заемщиков, имеющих задолженность не менее 1 млн тенге. Например, портфель банковских клиентов, оформивших кредиты на сумму 5-10 млн тенге, вырос примерно на 70%, а на сумму более 10 млн тенге — и вовсе более чем на 120%.
Одновременно растет и доля заемщиков с большой задолженностью в общем портфеле физических лиц. Например, банковских клиентов, оформивших кредиты на сумму 1-5 млн тенге, более 80%, а на сумму более 5 млн тенге — около 30%.
Увеличение количества таких заемщиков может объясняться тем, что они оформили много кредитов. Об этом говорит то, что, согласно статистике, к началу 2024 года, доли подобных банковских клиентов с 4 и более обязательствами перед банками были распределены следующим образом:
- с долгом 1-5 млн тенге — около 60%;
- с долгом 5-10 млн тенге — чуть больше 70%;
- с долгом более 10 млн тенге — почти 90%.
При этом доля заемщиков, имеющих более 4 кредитов и задолженность на сумму до 500 000 тенге, составляет менее 20%.
Высказываются предположения, что большое количество кредитов у банковских клиентов с огромными задолженностями обусловлено ростом популярности рассрочек на покупки по околонулевой ставке. Однако Национальный банк придерживается иного мнения.
По данным финансового регулятора, к началу 2024 году доля кредитных продуктов, выданных по ставке более 0%, составила:
- среди заемщиков с долгом 5-10 млн тенге — 93%;
- среди заемщиков с долгом более 10 млн тенге — 95%.
В то же время среди банковских клиентов с задолженностью до 500 000 тенге доля кредитов, оформленных по ставке 0%, составляет более 60%. Это говорит о том, что беспроцентные рассрочки не могли привести к росту портфеля, поскольку наибольшую роль сыграли заемщики с долгом более 1 млн рублей, но они подобными продуктами пользовались не очень активно.
В случае с банковскими клиентами, имеющими задолженности на сумму до 500 000 тенге и от 500 000 до 1 млн тенге беспроцентные рассрочки занимают достаточно большие доли — более 70% и более 60% соответственно. А их доля в портфеле заемщиков с долгом более 10 млн тенге составляет около 30%.