Международные финансовые организации стали больше доверять банковскому сектору Казахстана. S&P Global Ratings, который входит в «большую тройку» влиятельных рейтинговых агентств, в конце марта пересмотрел свои прогнозы относительно некоторых казахстанских банков. Теперь у 5 банков второго уровня РК он отмечен как «позитивный».
Эксперты S&P Global Ratings сделали свой вывод на основе анализа качества активов и новых сведений о регуляторном надзоре. В агентстве констатировали, что банковский сектор страны в последние годы успешно справляется с внешнеполитическими и макроэкономическими вызовами региона, демонстрируя устойчивое развитие.
Финансовые показатели и качество активов банков Казахстана превзошло прогнозы. Кроме того, международное агентство отмечает усиление финансового надзора за банковскими структурами. Это тоже вызывает оптимизм.
S&P Global Ratings снизил становые и отраслевые риски (Banking Industry Country Risk Assessment, BICRA) для Казахстана, отдельно выделив позитивную тенденцию развития отраслевого риска.
Если посмотреть на общую отчетность, то с выводами международных экспертов сложно не согласиться. В первом месяце 2024 года общий кредитный портфель БВУ Казахстана составил 29,4 трлн тенге. При этом доля просроченных более чем на 90 дней займов составляет только около 3% или 888 млрд тенге.
В январе 2023 года этот показатель составлял 3,4%, в начале 2019 года – 8,4%. А в 2014 году — целых 32,2%. То есть за десять лет количество просроченных более чем на 90 дней кредитов снизилось на порядок. В первую очередь это заслуга регулятора, сумевшего навести порядок в банковской сфере. Кроме того, изменился в лучшую сторону менталитет кредитных организаций и заемщиков.
МФО Казахстана пока такими успехами похвастаться не могут. Просроченные платежи NPL 90+ по итогам 3 квартала прошлого года составили 6,2%. Кварталом ранее их доля составляла только 5,6%. При этом в денежном исчислении сумма плохих кредитов увеличилась за квартал на 18,2% и составила 74,3 млрд тенге. При увеличении общего кредитного портфеля МФО только на 7%, до 1,2 трлн тенге.
Более свежей отчетности по микрофинансовым организациям пока нет, так что невозможно сказать было ли это ухудшение финансовых показателей временным экстраординарным событием.
Вероятнее всего, усиление финансового надзора за кредитными организациями скажется и на отчетности МФО. Законодатели продолжают работать в этом направлении. 20 марта 2024 года Мажилис утвердил во втором чтении законопроект, направленный на защиту прав заемщиков и минимизацию рисков кредитования. Согласно этому законопроекту, микрокредиты на 45 дней суммой до 50 МРП будут отменены. Также для всех микрокредитов будет установлена годовая эффективная ставка вознаграждения.
Помимо этого, ограничения, защищающие права заемщиков, коснутся и процедуры выдачи кредитов в МФО. Подобные правила уже хорошо знакомы банкирам, которые устанавливают все более жесткие критерии для доступа к услуге кредитования.
Общее количество одобренных потребительских кредитов в банках РК составляет 28,6% от количества заявок, ипотечных – 32%, залоговых потребительских кредитов – 36,3%. Бизнес-кредиты выдают охотнее: чем крупнее бизнес, тем больше шанс на получение банковской ссуды. Для малого бизнеса доля одобренных кредитов составляет 36,5%, для среднего – 42,9%, а для крупного – 75,6%.
В целом, политику кредитования в банках второго уровня уже можно назвать сдержанной. Это довольно быстро отразилось и в оценках международных рейтинговых агентств.